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新能源汽车 这是什么业务?

本文摘要:正文/黄金不换源:一粒金的新能源车在过去似乎是站不住脚的观点。大部分人认为它是爬不上优雅大厅,永远动摇不了燃油车历史地位的交通工具。但是,不知道从什么时候开始,越来越多的新能源汽车经过这个大都市。顺路接单新能源车;坐公交车也是新能源车;路边还有一排排新能源的“微型公交车”。 不仅如此,还可以一窥曾经被唾弃的低续航、低价格的新能源汽车,它们已经成为三四线城市和乡镇消费者眼中抢手的出行必需品。

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正文/黄金不换源:一粒金的新能源车在过去似乎是站不住脚的观点。大部分人认为它是爬不上优雅大厅,永远动摇不了燃油车历史地位的交通工具。但是,不知道从什么时候开始,越来越多的新能源汽车经过这个大都市。顺路接单新能源车;坐公交车也是新能源车;路边还有一排排新能源的“微型公交车”。

不仅如此,还可以一窥曾经被唾弃的低续航、低价格的新能源汽车,它们已经成为三四线城市和乡镇消费者眼中抢手的出行必需品。数据显示,2014年,北京只有2万人购买新能源汽车;但截至2017年4月,北京的热心群众已经全年抢了6万个新能源汽车牌照。今天你想在北京买一辆新能源车,指数八年后已经排名了。

事实证明,它正在从各个层面迅速渗透到人们的生活中。那么是什么催生了这个庞大的工业帝国呢?会像智能手机一样颠覆时代潮流吗?我一步一步给你看答案。

01__疯狂助手首先来看一张图,这是近几年中国新能源汽车的销售趋势。从图中可以看出,自2010年国务院决定将新能源汽车列为七大战略产业之一以来,新能源汽车销量从最初的8000辆飙升至126万辆。其中,2015年以后,中国的年产量和销量已经位居世界第一。

数量甚至超过世界一半,成绩显著。然而,一个月又一个月,我们看到了一个非常奇怪的场景。从2015年开始,新能源汽车的销售节奏开始出奇的一致:第一年萧条,年底旺盛。不仅如此,更诡异的是,去年1-12月间的销量形成了“天壤之别”。

比如2017年1月销量7000辆,2016年10.5万辆。这在汽车行业或者其他行业都是不可想象的。那么是什么形成了这么奇怪的市场呢?答案是“政策补贴”。

比如2018年新能源汽车补贴政策受北京、广州、深圳等地限制:补贴总额不能超过车价的60%,补贴高达60%。你认为这个市场谁在赚钱?所以毫不夸张的说,市场上有的产品卖给群众,有的卖给企业,新能源汽车卖给“政策”。从以往的数据可以看出,2016年是政策补贴最高的一年,全年补贴达到381亿元,补贴车数26.4万辆。

此外,地方政府也以1:1的比例给予补贴,合计超过600亿。历史上,如此大规模的政策补贴只是其中一例。

在这种情况下,市场顺其自然是正常的。每年的新能源汽车补贴政策出台都是在年内公布,年中还有地方政府的第二轮补贴,所以几乎所有的新能源汽车企业都在等待政策指示。市场真的会在下半年政策没有消息的时候开盘。

02__强制推进在中国,新能源汽车的官方定义=纯电动汽车的插电式混合动力汽车。但实际上近几年政策鼓励的只有纯电动汽车。为了鼓励这个创新产业的成长,从中央到地方,我们都可以尽力而为。

那么为什么选择纯电动和插电式混合动力呢?为什么能做到节能环保的常见迷惑力量,解决方案更容易被接受,而不是在鼓励的尺度上?这就需要更深入的分析一个连贯的问题,为什么要有针对汽车的新能源产业政策?文件上说电力是为了节能环保消烟?首先,“遮情”的理由是站不住脚的。因为中国60%的电力来自煤炭,火电长期得不到有效改善。

所以纯电动汽车的使用,只是把污染源从汽车尾气转移到电厂烟囱。那么真相是什么呢?我想是两个。1.产业升级中国作为世界上最大的汽车生产国和最大的销售国,在过去的汽车企业竞争中,由于起步晚、技术不成熟,一直处于劣势。电动汽车替代燃油汽车无疑是产业升级甚至赶超国外的绝佳机会。

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这是一个产业链长的万亿产业,是一个能充分调动一个国家产业升级的产业,是一个能真正成为大国支柱产业的产业。产业升级是一场安静时代的军备竞赛,是为了让中国汽车产业崛起,在全球经济分工中占据更有利的地位。2.能源危机汽车每年消耗大量石油能源,但中国一直是少油多煤的国家。

多烧油不仅仅是花钱的问题,更是能源方面被外人控制的问题。一方面,当别人操纵国际油价时,我们很容易亏损。另一方面,如果出现商业摩擦,物料运输受阻,很容易被夹在喉咙里。

通过将燃油汽车转变为用电汽车,我们相对减少了对石油的依赖,并转向其他形式的能源。这是一个彻底改善能源危机的机会。

如果一个综合国力世界第二的大国,在用电动汽车取代燃油汽车的过程中,能看到撼动世界第一基础(petrodollars)的机会,那一定会谨慎而坚定不移地向前推进。因此,2017年6月,国务院工业和信息化部发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行治理措施(征求意见稿)》,规定“汽车制造商必须销售足够的电动或插电式混合动力汽车,以产生相当于2018年前8%、2019年10%和2020年12%销售额的‘信用点’”。

可见新能源汽车的增长已经上升到了“战略强制”的领域,那么在如此疯狂的补贴下,这个行业又给了我们什么回报呢?2019年4月22日,中国迎来了新能源汽车行业的黑暗时刻。一夜之间,中国证券市场“新能源板块”市值蒸发858亿元。

导火索是全球电动汽车标杆企业特斯拉和中国新生力量威来之间爆发的一系列火灾。火对产品是致命的。

那一年,三星手机电池一度跌落神坛,甚至被赶出中国市场,而汽车大火则危及个人安宁,引起关注。虽然这次事件中没有证据表明电动车比燃油车更容易自燃,但是各行各业对这次火灾事件的反应比以前更加激烈;甚至把整个产业链带入前所未有的风暴。

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是什么引发了一场火灾事件,引起人们对整个行业的不满?还是从补贴政策来说。2019年3月26日发布的《中国新能源》2019版补助政策,即《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补助政策的通知》提到,国补退坡凌驾50%,地补全部取消。

政策退坡是理所应当,因为政府不行能永远做冤大头,让所有企业一直处于温暖的襁褓中。但但如此大刀阔斧地调整,足以触及大多数人的灵魂,在利益眼前,一个行业从繁花似锦走到腥风血雨,也是轻而易举的。其实这几年政府几近疯狂补助已经让这个行业变得畸形,充满了泡沫,导致整条工业链危机四伏。

2017年,电池原质料价钱起伏跌宕,钴价涨幅凌驾100%,碳酸锂价钱涨幅凌驾30%。2018年钴和碳酸锂价钱双双腰斩;企业不停拔高的应收应付账款,甚至有些上市公司也泛起资金链断裂。而且全行业的产能结构严重过剩,据前瞻工业研究院的数据,2017年行业产能使用率为31.3%,2018年行业产能使用率为29.5%。这让我想到了早些年钢铁行业的“大跃进”。

同时,中国电动车工业补助政策也催生了大量鱼龙混杂的新能源企业。在整个新能源汽工业供应链中,大家各自为王,盲目扩张,为抢夺有限的供应资源争得头破血流。

甚至在2016年补助最岑岭期,泛起了大规模车企骗补的现象。车企凭据车补摆设生产,为了赚积分而绞尽脑汁。险些没有人去研究技术,和流水线。

然而事件发生到现在,也无法怪怨任何一方。对于补助,外洋也有,甚至比中国还疯狂,对于车企,逐利是天性,而且市场情况残酷,为了活下来又不得不如此。似乎整个行业陷入了虚幻泡沫的假话之中。04__涅槃重生有个行内朋侪对我说,其实当初政府补助的初衷是“鱼塘战略”。

起初通过喂养鱼食让鱼苗长大,然后再把鱼投放到湖里或者海里,靠市场竞争让它变得越发强大。所以说,鱼塘里(有补助)的日子看似清闲,实则暗伏危机;给鱼断食(补助退坡)的历程看似残酷,实则是全行业的凤凰涅槃。

所以中国电动车工业补助政策在很大水平上已经完成了它的历史使命。接下来,市场注定有惨烈的竞争,新能源汽企要真正杀入战场直面消费者。

而且来自外洋军团的挑战已在路上。例如特斯拉Model3在中国履历四轮价钱战后销售价已低至37.7万元,且马斯克的计划是2019年底在上海量产更低价版的Model3,其对中国市场的野心袒露无遗。中国在燃油汽车时代已经落伍一大截,是否能在新能源汽车上独占鳌头是接下来的历史时刻。固然我对中国电动车工业不灰心。

虽然中国新能源工业最热闹的投资风口已经由去,但也留下来一批真正想把事情做成的企业。例如蔚来、威马、小鹏及其互助生产方,虽然这些企业入行时间较短,也烧了上百亿元,产能也不够理想,可是技术完全不属于外洋企业。

未来,人类社会追求汽车智能化、网联化、电动化、低(无)碳化的目的不会改变,中国新能源工业也已经成型并壮大,希望那些拥有品质优势、成本优势、技术优势、品牌竞争力的企业,一定能在这场猛烈的竞争中脱颖而出。


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